01概要
1、企业竞争格局概述国内外基因测序仪主要企业列示资料来源：团队整理目前基因测序仪的竞争企业主要分国际与国内两个阵营，目前在国内占有一定市场份额的外资企业主要是illumina、赛默飞与OxfordNanopore。而国内基因测序仪企业（二代基因测序仪列式的主要企业中都是已经取得基因测序仪产品注册证的企业），主要布局二代基因测序仪产品，且大部分是从中游检测延伸到上游产业链的，华大智造、迪安诊断、贝瑞基因、泛生子等均是如此。而国内在第三代与第四代基因测序仪布局的企业基本上都是初创企业。
2、企业市占率年（左图）与年（右图）基因测序仪行业竞争格局数据来源：艾瑞咨询、华大基因公告
年基因测序仪行业中，illunima市占率高达84%，其次为赛默飞，市占率达10%，两家企业几乎垄断了基因测序仪市场。根据华大基因年11月披露的公告，年基因测序仪的市场竞争格局中，illumina仍旧是基因测序仪的绝对领导者，市占率高达84%，而赛默飞的市占率降到5%左右。近1年中标基因测序仪产品品牌分布资料来源：团队整理同时团队根据近1年来基因测序仪的中标信息（共计54个），按照企业维度进行了梳理：在以招投标方式采购基因测序仪的客户中，illunima中标份额排名第一，达24.44%，华大基因紧随其后，中标份额达22.22%，赛默飞与OxfordNanopore并列第三，市占率均为15.56%，而其余内资企业（包括安诺优达、贝瑞基因、泛生子、友康生物、思路迪等）与其他外资企业（如ABI、默沙克、日本日立等）的中标份额分别为15.56%与6.67%。即，近1年内资企业在基因测序仪上的综合中标份额达37.8%，外企企业的整体中标份额为62.2%。由此，可以发现：①国内基因测序仪厂商的基因测序仪产品国产替代已经有所成效，尤其是华大基因，受到下游招投标客户的青睐。在市场份额上仅次于基因测序仪龙头厂商illuminia。②第二代基因测序仪仍为市场主流，但第三代基因测序仪厂商OxfordNanopore已经在基因测序仪产品上占据一定市场份额，开始了对第二代高通量基因测序仪的技术替代。而第一代基因测序仪厂商ABI，中标份额微乎其微。③国内通过招投标购买基因测序仪的机构中，有少部分机构在招标公告中明确要求仅采购国内的基因测序仪、拒绝进口，比如医院、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）在今年招标要求中就明确提到了这一点。02结论与启示基因测序仪的投资赛道中，第二代基因测序仪企业竞争已相对拥挤，不少企业已经推出二代高通量基因测序仪产品，且华大基因在内资企业中一家独大，股权投资机会不多。基因测序仪的投资机会在于从事三代乃至四代基因测序仪研发与生产的初创企业。
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