根据RportsnRports发布报告,年至年,全球NGS市场预计以20.5%的年复合率增长,至年市场值将达.5亿美元。
也正因为这么大的市场容量,每年都有新公司入局厮杀,那么这些公司发展如何呢?也许你可以在这份按照营收排名的全球TOP10榜单中找到答案:
尽管三大巨头几乎垄断了整个基因测序仪器市场,但Illumina投资回报率高达16倍的神话,仍激发了投资机构对新兴技术的热情,资本越来越多地涌向新测序公司;
测序市场本身也在快速增长,比如10xGnomics年实现了惊人的营收翻倍;
以Illumina为代表的测序公司越来越多地将目光投向临床诊断测序,成为其新增长点;
除了国外新兴测序公司,中国的测序公司也正走向世界,成为一股不可忽视的新力量。
01
Illumina营收27.52亿美元+15%
作为高端测序市场的霸主,Illumina年营收为27.52亿美元,财报15%增长,这得益于其找到了新的盈利增长点——临床基因诊断:
年,Illumina推出了第二台经过美国FDA批准和CE-IVD认证的NGS系统-NxtSq?Dx,旨在将NGS扩展至临床实验室;
它还与金域医学达成合作,将其NGS技术应用于新型的肿瘤学和遗传病检测。
此外,今年Illumina在J.P.Morgan大会上推出了一款更小的系统——iSq?,具有低成本、小尺寸、高精度特点,相比其去年发布的MiniSq和NovaSq产品(5万美元),这款iSq?只需美元。Illumina为此打出了新的口号:让全球每间实验室都能用得起!有望进一步蚕食剩下20%不到的市场份额。
02
ThrmoFishr营收4.18亿美元+8%
ThrmoFishrScintific是为科学家们提供一站式服务的公司,产品线几乎覆盖了整个实验室,NGS只是LifScincsSolutions部门的一小块业务。1月31日,ThrmoFishrScintific公布了财年营收总额为.2亿美元,+14%,其中LifScincsSolutions收入为57.3亿美元,+8%。
首席执行官MarcCaspr为其NGS业务构建了新“蓝图”框架,并表示:尽管该业务目前收入不足公司总营收的2%(约4.18亿美元),但这是一块前景远大的业务。为了进一步发展该业务:
年初ThrmoFishrScintific推出了两款基于半导体测序技术的测序仪——IonGnStudioS5Prim和IonGnStudioS5Plus;
ThrmoFishrScintific今年年初宣布基于AmpliSq平台将为使用Illumina测序平台的实验者提供科学解决方案。
03
华大基因营收3.32亿美元+22.39%
华大基因是全球最大基因组研究中心,专注于基因组测序。今年2月,华大公布了年财报营收总额为20.94亿元人民币,折合约3.32亿美元,同比+22.39%。
今年初华大基因股份CEO尹烨表示:华大基因基于自主测序平台BGISEQ-,以美元的低价引领个人全基因组测序进入百元美金时代,目前已成功交付上万例。
对于华大,很多人的印象多半停留于基因测序公司,实际上华大也在积极布局测序仪器,毕竟这才是整个基因测序行业的咽喉所在。在年收购CompltGnomics的基础上,历经两年技术改进华大推出了BGISEQ-,单项应用最快可在24小时内完成,针对个人基因组检测精度可达99.99%,充分满足科研和临床领域的不同测序需求,在测序准确度、一致性等关键指标上达到甚至超过成熟商业测序系统。
04
Agilnt营收约2.3亿美元+8.9%
AgilntTchnologis是应用和生命科学领域领先的分析仪器供应商。年的诊断和基因集团营业额收入为7.72亿美元,其中NGS业务占额不足30%(约为2.3亿美元),同比+8.9%。目前正在加速布局该领域。
为了扩充NGS业务,AgilntTchnologis不惜花重金购买相关产品线:
年,AgilntTchnologis向DNA基因测序技术开发公司Lasrgn投资万美元获取了48%的股权,并拥有其剩余股权的两年期买入期权;
年,AgilntTchnologis获得PopulationGnticsTchnologis(PG)公司的分子条形码和样本条形码专利组合,可提高NGS检测的准确性和灵敏度;
年,AgilntTchnologis全面收购Lasrgn,与其签署协议:AgilntTchnologis将以1.05亿美元价格购买Lasrgn公司剩余52%股权。
05
贝瑞和康营收1.87亿美元+27.07%
作为在中国NGS市场与华大并肩的巨头,今年4月贝瑞和康发布年财报,显示年收入11.71亿元人民币(约折合1.87亿美元),同比增长27.07%。目前其产品全方面覆盖了NGS平台、耗材以及软件,涉及无创产前基因检测(NIPT)以及肿瘤诊断等业务。
在技术上,贝瑞和康选择与Illumina、BioNano等合作,开发自主研发技术产品等战略:
年,贝瑞和康携手Illumina研发了高通量的基因测序仪NxtSqCN并获得了CFDA批准,同年以cSMART为核心技术的Onconi肿瘤分子诊断产品上市;
年8月,贝瑞和康联手BioNano共同开发用于临床的新一代染色体结构变异分析技术;
年2月,遗传病检测新方案——全外显子组检测上市。
06
QIAGEN营收超过1.15亿美元
QIAGEN是一家预分析样品制备和分子诊断解决方案领域创新技术和产品的供应商。
今年1月底,QIAGEN的CEOPrSchatzSchatz表示,QIAGEN的测序业务在年取得了两位数的增长,其销售额超过1.15亿美元。这主要是由全球企业基因组学服务的新举措以及MAQGEN(QIAGEN与中国的迈克生物共同成立的一家合资公司)推动的。同时,QIAGEN还公布了今年的目标:销售额超过1.40亿美元,增长22%。
“我们正在整合一系列新产品和服务来加强GnRadrNGS系统,以及提高我们NGS全流程服务水平。”CEOPrSchatz表示,“我们预计GnRadr将有强劲的增长趋势。我们的中期目标是在肿瘤学台式测序市场上占据20%以上的份额。”
3月,QIAGEN与Natra达成合作,双方将基于GnRadr开发产前筛查的游离DNA检测。
07
Macrogn营收万美元+12%
Macrogn是韩国最大的基因测序公司,已经获得CAP和CLIA双重认证。年Macrogn财报显示营收比年(万美元)增长12%。据悉,Macrogn在美国马里兰州罗克维尔市设立的分支机构,年的销售额达到万美元。
年,Macrogn成功IPO后,将DNA测序技术开发作为市场重点战略;
年底,其推出通过临床全外显子组测序和靶向测序为遗传疾病提供诊断测试,并为临床和研究领域提供“全基因组解决方案”。
作为一家以基因测序起家的公司,Macrogn基因测序业务在年一度曾占到全部收入的50%。-年时公司高层变动较大,但Macrogn还是顺利地把海外分支机构发展到了美国、欧洲以及日本。
08
PacBio营收万美元+19%
PacBio是一家用于遗传分析集成平台的设计、开发、制造和销售商。年PacBio的产品和服务收入为营业收入为万美元,与年(万美元)相比,实现了19%的快速增长,其中一个关键原因就是中国市场量的上升——由年的10%飙升至年的30%。
PacBio旗下的单分子测序仪PacBioRSII的读长为业内最长,能达到深度覆盖且精确度高,也正因为这个技术优势,PacBio获得了华大基因的青睐合作。
今年年初,华大基因和安诺优达宣布对Squl测序仪进行了大规模的采购,对此,PacBio的CEOMichalHunkapillr表示:中国区增长较快的原因之一是客户更